CRM dla pośredników kredytowych, w którym nic nie ginie.

• 01

  Skąd biorą się leady

  Kanały wpinasz raz: formularz osadzony na własnej stronie, gotowe formularze Finvaro pod link, API dla własnych integracji, a przy wdrożeniu uruchamiamy też integrację z Meta Lead Ads. Każdy lead zapisuje się z datą i źródłem zgody oraz parametrami kampanii (UTM), więc po miesiącu wiesz, które źródło naprawdę się spina. Numery z listy „nie kontaktować” i to samo zgłoszenie wysłane dwa razy w kilka minut odpadają, zanim ktokolwiek zadzwoni.

• 02

  Kredyt, bank, prowizja

  Jeden klient może mieć u Ciebie kilka spraw naraz i każda prowadzi się osobno — własny bank, kwota, status i prowizja. Bank i rodzaj produktu wybierasz ze słownika, więc nie wpisujesz nazw z palca i nic się nie rozjeżdża w raportach. Prowizję system liczy sam, a o klientach, którym kończy się kredyt, przypomni bez proszenia.

• 03

  Jak wygląda dzień pracy

  Handlowiec otwiera listę na dziś, nie arkusz. Po rozmowie wybiera jej wynik, a ten sam ustawia status klienta — bez osobnego klikania po polach. Ustalony termin oddzwonienia ląduje w przypomnieniach i w kalendarzu, a kontakty po terminie są oznaczone jako zaległe, więc nic nie zależy od tego, czy ktoś pamiętał zapisać to na kartce.

• 04

  Kiedy dochodzi zespół

  Nowe leady rozdzielają się między handlowców po kolei, a kolejność w rotacji zmieniasz przeciągnięciem — bez pytania nikogo o zgodę. Każdy przydział zapisuje się w dzienniku zmian, więc „kto dzwoni do tego klienta” przestaje być tematem. Handlowiec widzi wyłącznie swoich, właściciel całą firmę. Do tego cele sprzedażowe i konkursy.

• 05

  Co z tego widzi właściciel

  Sześć zakładek analityki: od przeglądu, przez lejek i powody, dla których klienci odpadają, skuteczność źródeł, banki, produkty i prowizje, po wyniki zespołu. Raport dnia masz w aplikacji, a alerty w analityce pokazują, gdy któryś wskaźnik zaczyna się psuć. Zestawienia — lejek, źródła, przychody czy wyniki zespołu — wyeksportujesz do pliku CSV lub XLSX, jeśli księgowość woli arkusz.

• Sytuacja

  Jeden klient, dwa banki, dwie prowizje

  Klient przychodzi z jedną potrzebą, a wychodzi z dwiema sprawami — i każda z nich najlepiej wypada w innym banku. W arkuszu robią się z tego dwa wiersze, które trzeba ręcznie pilnować, żeby nie pomylić stawek.

  W Finvaro

  W Finvaro obie sprawy wiszą pod jedną kartą klienta, ale każda prowadzi się osobno: własny bank i produkt ze słownika, własna kwota, procent i status. Prowizja wylicza się dla każdej z nich oddzielnie, a analityka pokazuje potem, który bank i który produkt naprawdę przynoszą Ci przychód.

• Sytuacja

  Zamknięcie miesiąca bez sklejania notatek

  Na koniec miesiąca trzeba ustalić, które sprawy faktycznie się domknęły i ile z nich wynika prowizji. Gdy część jest w mailach, a część w zeszycie, zestawienie powstaje z pamięci.

  W Finvaro

  Prowizja trafia do rozliczenia dopiero wtedy, gdy oznaczysz kredyt jako udzielony — i to data domknięcia decyduje, do którego miesiąca należy. Wybierasz zakres dat, eksportujesz plik CSV lub XLSX i dostajesz osobny wiersz na każdy kredyt: bank, kwota, procent i wyliczona prowizja.

• Sytuacja

  Lead z kampanii, który już kiedyś u Ciebie był

  Prowadzisz reklamy i formularz na stronie, więc ta sama osoba potrafi zostawić numer drugi raz — albo wrócić po tym, jak poprosiła, żeby więcej do niej nie dzwonić.

  W Finvaro

  Numery z listy „nie kontaktować” Finvaro odsiewa, zanim lead trafi do obdzwonienia, a to samo zgłoszenie wysłane ponownie w ciągu kilku minut nie tworzy drugiego leada. Każde nowe zgłoszenie zapisuje się z datą i źródłem zgody oraz parametrami kampanii, więc wiesz, skąd się wzięło, a przy ręcznym dodawaniu system ostrzeże, że ten numer już jest w bazie.

• Sytuacja

  Klient sprzed pół roku

  Kredyt udzielony, prowizja rozliczona i sprawa znika z horyzontu. A zadowolony klient to najprostsza kolejna rozmowa — o ile ktoś o nim pamięta.

  W Finvaro

  Sześć miesięcy po udzieleniu kredytu Finvaro oznacza klienta sygnałem do ponownego kontaktu. Nie prowadzisz osobnego kalendarza powrotów, a gdy temat jest już zaopiekowany, sygnał po prostu odznaczasz.

• Czym jest CRM dla pośrednika kredytowego?

  +

  To system, który w jednym miejscu trzyma leady, klientów, kredyty, prowizje i dokumenty pośrednika. Zamiast Excela i notatek masz uporządkowany proces sprzedaży — od wpadnięcia leada po wypłatę prowizji.

• Skąd Finvaro pobiera leady?

  +

  Z formularza na Twojej stronie, z gotowych formularzy Finvaro oraz przez API — z zapisanym śladem zgody i źródłem kampanii — a także przez integrację z Meta Lead Ads (uruchamianą przy wdrożeniu). Dotychczasową bazę wgrasz importem z Excela.

• Czy Finvaro liczy prowizje kredytowe?

  +

  Tak, automatycznie. Obsługuje kilka kredytów na jednego klienta, z bankiem i rodzajem produktu ze słownika, a także przypomni o klientach, którym kończy się kredyt.

• Czy nadaje się dla jednoosobowej działalności i dla zespołu?

  +

  Dla obu. Solowy doradca prowadzi w nim całą sprzedaż, a firma z zespołem dostaje przydział leadów, role, konkursy, cele i analitykę dla właściciela.

• Czy Finvaro ogranicza liczbę klientów albo dokumentów?

  +

  Nie. Bez limitu liczby klientów i dokumentów — baza może rosnąć bez bariery rekordów. Na pliki cała firma ma 1 TB w cenie, dopłata dopiero powyżej. Konkretny cennik i pakiet ustalasz w rozmowie: zapytaj o cenę pod swój zespół.

Z bazy wiedzy