Umów prezentację→

Baza wiedzy

Baza wiedzy dla pośredników kredytowych

Konkretnie o leadach, oddzwonieniach, prowizjach i pracy zespołu. Bez ogólnych porad o sprzedaży — tylko procesy, które występują w pośrednictwie kredytowym.

  • Sprzedaż i leady
  • Organizacja pracy
  • Wdrożenie CRM
  • Migracja danych
  • Bezpieczeństwo i RODO

Polecany materiał

Organizacja pracy

Excel czy CRM dla pośrednika kredytowego?

Arkusz wystarcza na początku. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba jednocześnie pilnować leadów, terminów kontaktu, kilku kredytów klienta i pracy zespołu — i wtedy szuka się alternatywy dla Excela.

Czytaj artykuł→

Wszystkie materiały

Sprzedaż i leady

Jak nie zgubić leada w pośrednictwie kredytowym?

Lead rzadko ginie dlatego, że zniknął z bazy. Ginie wtedy, gdy rozmowa kończy się bez wyznaczonego następnego kroku i terminu, a kontakt odłożony „na później” nigdy nie wraca do kolejki pracy.

Czytaj artykuł→
Organizacja pracy

Automatyzacja pracy w biurze pośrednictwa kredytowego: 7 procesów do odciążenia

Automatyzacja w biurze kredytowym nie polega na zastąpieniu doradcy. Polega na zdjęciu z zespołu powtarzalnych czynności — przydziału leadów, przypomnień, liczenia prowizji — żeby czas szedł na rozmowy, a nie na przepisywanie danych.

Czytaj artykuł→
Organizacja pracy

Jak zarządzać zespołem doradców kredytowych?

Zarządzanie zespołem doradców to nie ciągłe dopytywanie o stan spraw. To jasny przydział leadów, zrozumiałe cele, właściwe role i raport, który sam wynika z pracy — tak, by rozmowa z zespołem dotyczyła wyjątków, a nie odtwarzania całej bazy.

Czytaj artykuł→
Bezpieczeństwo i RODO

RODO u pośrednika kredytowego: PESEL, zgody, okres przechowywania i rejestr czynności

Pośrednik kredytowy przetwarza PESEL, dochody i dokumenty klientów, więc RODO dotyczy go na co dzień. Wyjaśniamy, na jakiej podstawie przetwarzać dane, kiedy potrzebna jest zgoda, jak ustalić okres przechowywania i co wpisać do rejestru czynności przetwarzania.

Czytaj artykuł→
Wdrożenie CRM

Najlepszy CRM dla pośrednika kredytowego — jak go wybrać?

Najlepszy CRM to nie ten z najdłuższą listą funkcji, tylko ten, który pasuje do procesu firmy, a nie zmusza firmy do pracy według przypadkowego szablonu.

Czytaj artykuł→
Organizacja pracy

Jak rozliczać prowizje kredytowe w biurze pośrednictwa

Prowizja to nie jedna liczba. Trzeba ją policzyć od kwoty kredytu, podzielić między doradcę a firmę i rozliczyć cały zespół na koniec miesiąca — a przy kilku kredytach na klienta arkusz szybko przestaje wystarczać.

Czytaj artykuł→
Organizacja pracy

Jak policzyć prowizję pośrednika kredytowego?

Prowizja pośrednika to zwykle kwota kredytu razy procent z umowy z bankiem. Diabeł tkwi w szczegółach: od jakiej kwoty liczyć, jak zaokrąglać, jak podzielić prowizję między firmę a doradcę i co zrobić, gdy kwota kredytu się zmienia. Pokazujemy rachunek na przykładzie.

Czytaj artykuł→
Migracja danych

Jak bezpiecznie przenieść bazę klientów z Excela do CRM?

Bezpieczna migracja nie polega na wgraniu pierwszego znalezionego arkusza. Najpierw trzeba ustalić źródło danych, oczyścić rekordy, zmapować pola i sprawdzić niewielką próbkę.

Czytaj artykuł→
Organizacja pracy

Jak uporządkować leady w firmie pośrednictwa kredytowego?

Porządek w leadach nie zaczyna się od większej liczby statusów. Zaczyna się od jasnej odpowiedzialności, kolejnego kroku i jednego miejsca, w którym zespół zapisuje historię kontaktu.

Czytaj artykuł→
Wdrożenie CRM

Jak wygląda wdrożenie CRM w biurze kredytowym?

Udane wdrożenie CRM nie zaczyna się od importu całej bazy. Najpierw trzeba ustalić proces, odpowiedzialność, minimalny zakres danych i sposób pracy zespołu.

Czytaj artykuł→