CRM dla doradcy kredytowego — mniej Excela, więcej doradzania.

• 01

  Twoja baza klientów

  Wszyscy klienci, leady i historia kontaktu w jednym miejscu — z wyszukiwaniem, statusami i źródłem, skąd trafili. Dotychczasową bazę wgrasz importem z Excela w kilka minut.

• 02

  Przypomnienia i kalendarz

  Umówiłeś się na telefon za tydzień? Termin sam trafia do przypomnień. Zaległe i dzisiejsze oddzwonienia widzisz od razu po zalogowaniu — nic nie wypada z głowy.

• 03

  Kredyty i prowizje

  Kilka kredytów na jednego klienta, bank i rodzaj produktu ze słownika, prowizja liczona automatycznie. Finvaro przypomni też o klientach, którym kończy się kredyt — to gotowy powód do kontaktu.

• 04

  Leady prosto do Ciebie

  Formularz na Twojej stronie, gotowe formularze Finvaro i API — nowe zapytania wpadają automatycznie, z zapisanym śladem zgody i źródłem kampanii. Integrację z Meta Lead Ads uruchamiamy przy wdrożeniu. Żaden lead nie ląduje w spamie skrzynki.

• 05

  Wyniki na wykresie

  Gdy prowadzisz własną działalność, analityka pokazuje, ile masz leadów, jaka jest konwersja i które banki i produkty dają najwięcej prowizji — bez ręcznego liczenia w arkuszu. Doradca w czyjejś strukturze widzi swoich klientów i swoją część prowizji, a analityka całej firmy zostaje u właściciela.

• Sytuacja

  Poranek: kto dziś czeka na telefon

  Pracujesz sam, więc nikt nie przypomni Ci, że wczoraj obiecałeś oddzwonić do trzech osób, a dziś masz jeszcze dwa spotkania.

  W Finvaro

  Po zalogowaniu pulpit pokazuje, ilu klientów masz dziś do kontaktu, a przypomnienia układają się według terminu — zaległe na górze, potem nadchodzące. W kalendarzu oddzwonienia stoją obok umówionych spotkań, więc plan dnia masz w jednym widoku.

• Sytuacja

  „Proszę zadzwonić po wypłacie”

  Klient jest zainteresowany, ale nie teraz. Taka odpowiedź ginie najłatwiej, bo w danej chwili nic się z nią nie dzieje.

  W Finvaro

  Przy wyniku rozmowy od razu wpisujesz termin oddzwonienia, więc „później” dostaje konkretną datę. Gdy termin minie, kontakt trafia na listę zaległych na pulpicie — a klienci już obsłużeni albo odrzuceni nie zaśmiecają tej listy.

• Sytuacja

  Kilkunastu klientów na różnych etapach

  Jeden czeka na dokumenty, drugi na decyzję, trzeci dopiero pyta o możliwości. Bez porządku łatwo zadzwonić do kogoś i nie pamiętać, na czym stanęło.

  W Finvaro

  Każdy klient ma status, a wynik rozmowy przestawia go sam. Każdy telefon zostaje w historii klienta razem z wynikiem, więc zanim wybierzesz numer, widzisz, co ustaliliście ostatnim razem.

• Sytuacja

  Przesiadka z własnego arkusza

  Baza latami żyła w Excelu. Nie chcesz jej przepisywać ręcznie ani czekać tygodniami na wdrożenie, zanim zaczniesz pracować w nowym systemie.

  W Finvaro

  Konto firmy zakładamy za Ciebie, a bazę przenosisz sam: wgrywasz plik Excel lub CSV i dopasowujesz kolumny do pól w systemie. Najpierw warto sprawdzić import na małej próbce danych, a pomoc zespołu Finvaro przy imporcie jest na życzenie — nie jest warunkiem startu.

• Sytuacja

  Doradca w strukturze: widzisz swoją część

  Jeśli rozliczasz się z firmą, chcesz wiedzieć, ile wynika z Twoich spraw — i nie potrzebujesz wglądu w cudze.

  W Finvaro

  Widzisz prowizję swojej sprawy i własną część po podziale. Część firmy i sama reguła podziału zostają po stronie właściciela, a Ty pracujesz wyłącznie na swoich klientach.

• Czym CRM dla doradcy różni się od Excela?

  +

  Excel trzyma dane, ale nie przypomni o oddzwonieniu, nie policzy prowizji i nie pokaże, który klient jest gotowy na kontakt. Finvaro prowadzi Cię przez cały proces — od leada, przez rozmowy i statusy, po prowizję.

• Jak Finvaro trzyma banki i rodzaje produktów?

  +

  Bank i rodzaj produktu kredytowego wybierasz ze słownika, więc nazwy nie rozjeżdżają się w raportach. Na jednego klienta możesz prowadzić kilka kredytów naraz, a prowizja liczona jest automatycznie.

• Czy przeniosę do Finvaro swoją dotychczasową bazę?

  +

  Tak. Starą bazę klientów wgrasz importem z Excela, a nowe leady z formularzy i API będą już wpadać automatycznie; integrację z Meta Lead Ads uruchamiamy przy wdrożeniu.

• Czy Finvaro przypilnuje terminów i oddzwonień?

  +

  Tak. Każda rozmowa może mieć termin kolejnego kontaktu, który trafia do przypomnień i kalendarza. Zaległe i dzisiejsze zadania masz na wierzchu, więc nic nie przepada.

• Czy jest limit klientów albo dokumentów?

  +

  Nie. Bez limitu liczby klientów i dokumentów — możesz prowadzić dowolnie dużą bazę. Na pliki cała firma ma 1 TB w cenie, dopłata dopiero powyżej. Konkretny cennik ustalasz w rozmowie — zapytaj o cenę.

Z bazy wiedzy