CRM dla biura kredytowego — całe biuro w jednym systemie.

• 01

  Przydział leadów w zespole

  Leady z formularzy i API wpadają automatycznie, a po uruchomieniu przy wdrożeniu integracji z Meta Lead Ads dochodzą też kampanie reklamowe — i rozdzielają się między doradców według ustalonej kolejności rotacji. Żaden nie czeka w skrzynce ani nie ląduje u dwóch osób naraz.

• 02

  Role i uprawnienia

  Właściciel (CEO), starszy handlowiec i handlowiec widzą dokładnie tyle, ile powinni. Baza firmy zostaje w firmie — nawet gdy ktoś odchodzi z zespołu, klienci i historia kontaktu nie znikają razem z nim.

• 03

  Cele i wyniki zespołu

  Ustawiasz cele, a Finvaro pokazuje realizację doradca po doradcy — leady, konwersję i prowizje w rozbiciu na osoby i źródła kampanii. Wiesz, kto dowozi i która kampania się zwraca.

• 04

  Kredyty i prowizje całej firmy

  Bank i rodzaj produktu ze słownika, kilka kredytów na jednego klienta, prowizja liczona automatycznie. System sam pokaże klientów, którym kończy się kredyt — gotowy powód do kontaktu dla całego zespołu.

• 05

  RODO i dziennik audytu

  Biuro trzyma PESEL-e, dochody i zgody wielu klientów naraz. Rejestr zgód, dziennik audytu i dwuetapowe logowanie pozwalają ustalić, kto i kiedy zmieniał dane, robił eksport albo pobierał dokumenty — RODO jest w standardzie, nie w płatnym dodatku.

• Sytuacja

  Nowy lead, kilku wolnych doradców

  Zgłoszenie wpada z formularza i zaczyna się pytanie, kto je bierze. Najszybszy zgarnia najlepsze kontakty, a reszta zespołu czuje się pominięta.

  W Finvaro

  Finvaro przydziela nowe leady rotacyjnie, w kolejności, którą ustawiasz przeciągnięciem. Lead od razu ma opiekuna, doradca dostaje powiadomienie, a przydział zapisuje się w historii.

• Sytuacja

  Doradca odchodzi z biura

  Razem z pracownikiem łatwo stracić jego otwarte sprawy — i wiedzę o tym, z kim był umówiony na kolejną rozmowę.

  W Finvaro

  Dezaktywacja konta oddaje otwarte leady z powrotem do rotacji, więc trafiają do pozostałych doradców. Historia przydziału zostaje zapisana, a klienci i ich kontakty należą do firmy, nie do konta, które właśnie wyłączyłeś.

• Sytuacja

  Rozliczenie zespołu na koniec miesiąca

  Doradcy dostają swoją część prowizji, a zasady podziału z czasem się zmieniają. Przeliczanie wszystkiego od nowa w arkuszu to prosta droga do sporu o to, komu ile się należy.

  W Finvaro

  Finvaro dzieli prowizję każdego kredytu na część doradcy i część firmy według udziału doradcy ustalonego dla firmy i zapisanego przy kredycie w chwili domknięcia — późniejsza zmiana zasad nie przelicza wstecz spraw już rozliczonych. Eksport z wybranego zakresu dat daje Ci podział na wszystkich doradców, a każdy z nich widzi tylko swoją część.

• Sytuacja

  Właściciel, który nie musi dopytywać

  Żeby wiedzieć, jak idzie sprzedaż, obdzwaniasz zespół albo zbierasz od każdego jego własne zestawienie.

  W Finvaro

  Raport dnia czeka w aplikacji, a alerty w analityce pokazują, gdy któryś wskaźnik zaczyna się psuć. Tam też widzisz lejek, powody utraty klientów i wyniki doradca po doradcy, a cele sprzedażowe i konkursy pokazują, jak każdy realizuje plan.

• Sytuacja

  Kto zmienił dane klienta?

  Gdy na jednej bazie pracuje kilka osób, prędzej czy później ktoś zmieni status albo numer telefonu i nikt nie pamięta, kiedy to się stało.

  W Finvaro

  Dziennik audytu zapisuje, kto i kiedy zmienił dane klienta — status z wartością przed i po, a numer telefonu czy inne dane osobowe jako sam fakt zmiany. Wpisów nie da się edytować. PESEL i numer dowodu nie trafiają na listy, pełny eksport z nimi ma tylko właściciel, a dwuetapowe logowanie możesz wymusić dla całego zespołu.

• Czym CRM dla biura różni się od współdzielonego Excela?

  +

  Arkusz nie rozdzieli leadów między doradców, nie rozliczy uprawnień i nie pokaże właścicielowi wyników zespołu. Finvaro prowadzi całą firmę — od wpadającego leada, przez przydział i statusy, po prowizję i analitykę — w jednym systemie, bez ryzyka, że ktoś nadpisze cudzą kolumnę.

• Jak Finvaro rozdziela leady między doradców?

  +

  Leady z automatycznych źródeł (strona WWW, API, a także Meta Lead Ads — tę integrację uruchamiamy przy wdrożeniu) trafiają do doradców według ustalonej kolejności rotacji, którą przestawisz przeciągnięciem. Dzięki temu nowe zapytania rozchodzą się równo i nikt nie zostaje pominięty.

• Czy właściciel widzi wyniki całego zespołu?

  +

  Tak. Analityka pokazuje leady, konwersję i prowizje w rozbiciu na doradców oraz źródła kampanii, a zestawienia wyeksportujesz do pliku CSV lub XLSX. Widać, kto dowozi i która kampania realnie się zwraca.

• Co się dzieje z bazą, gdy doradca odchodzi z biura?

  +

  Klienci i historia kontaktu należą do firmy, nie do konta doradcy. Gdy dezaktywujesz konto odchodzącej osoby, jej otwarte leady wracają do rotacji i trafiają do pozostałych doradców — baza i prowizje zostają w biurze.

• Mamy dużą bazę klientów i dużo dokumentów — czy to podnosi cenę?

  +

  W Finvaro nie ma limitu liczby klientów ani dokumentów, więc duża, istniejąca baza i wiele dokumentów nie są przeszkodą. Na pliki cała firma ma 1 TB w cenie, dopłata dopiero powyżej. Konkretny cennik ustalasz w rozmowie — zapytaj o cenę pod swój zespół.

Z bazy wiedzy