CRM dla pośredników kredytowych
Leady wchodzą. Nic nie ginie.
Leady, klienci, kredyty, prowizje i dokumenty. Cała sprzedaż pośrednika w jednym systemie.
Maile, Excel,
karteczki na monitorze.
Albo po prostu
Finvaro.
Co jest w środku
Pozyskiwanie leadów
Formularz na Twojej stronie, Meta Lead Ads, gotowe formularze Finvaro i API — leady wpadają same, ze zgodą RODO i źródłem kampanii. Starą bazę przeniesiesz importem z Excela.
Kredyty i prowizje
Kilka kredytów na jednego klienta, 14 banków i 6 rodzajów produktów w słowniku, prowizja liczona automatycznie. System sam pokaże klientów, którym kończy się kredyt.
Dzień handlowca
Każda rozmowa ma wynik, który sam ustawia status klienta. Termin oddzwonienia trafia do przypomnień i kalendarza — koniec z „do kogo miałem oddzwonić”.
Zespół i przydział
Nowe leady trafiają do handlowców po kolei — kolejność ustawiasz przeciągnięciem. Handlowiec widzi swoich klientów, CEO całą firmę. Do tego konkursy i cele sprzedażowe.
Analityka dla właściciela
Lejek, źródła, banki, produkty, prowizje i powody utraty klientów. Raport dnia i automatyczne alerty, gdy coś zaczyna się psuć. Eksport do Excela jednym kliknięciem.
Droga leada w systemie
Lead wpada
Z formularza, Meta Lead Ads, API albo importu. Ze zgodą RODO, bez duplikatów i bez numerów z listy „nie kontaktować”.
Trafia do handlowca
Automatycznie, do kolejnej osoby w rotacji. Handlowiec dostaje powiadomienie, a przydział trafia do dziennika zmian.
Rozmowa i termin
Wynik rozmowy ustawia status, termin oddzwonienia trafia do przypomnień i kalendarza. Nic nie zostaje w głowie.
Kredyt albo powód
Udzielony kredyt z bankiem, produktem, kwotą i prowizją — albo odrzucenie z konkretnym powodem.
Właściciel widzi wynik
Raport dnia, lejek, prowizje i alerty. Bez dopytywania handlowców, jak idzie.
W liczbach
automatyczne kanały leadów: formularz WWW, Meta Lead Ads, formularze Finvaro i API
kontroli nad bazą klientów: każdy klient, każdy kontakt i każda zmiana z historią — kto, kiedy i co
widoków analityki dla właściciela — od lejka po powody utraty klientów
Dlaczego Finvaro
Nie kolejny moloch CRM. Robi jedno: pilnuje sprzedaży.
Zbudowany dla pośrednika kredytowego: banki, produkty i prowizje są w nim od pierwszego dnia. Bez wdrożeniowców na miesiące — zakładamy Twoją firmę, bazę przenosisz importem, a zespół i formularze dodajesz sam. Prosty dla solowego doradcy, gotowy na cały zespół handlowców.
Bezpieczeństwo i RODO
Dane klientów pod ochroną.
Pośrednik pracuje na PESEL-ach, dochodach i zgodach. Finvaro pilnuje ich tak samo jak sprzedaży.
RODO w standardzie
Rejestr zgód z historią wycofań, lista „nie kontaktować”, eksport danych osoby (art. 15) i anonimizacja na żądanie (art. 17).
Retencja bez pamiętania
Dane klientów anonimizują się same po 730 dniach. Nikt nie musi pilnować terminów w kalendarzu.
Dwuetapowe logowanie
2FA z aplikacją uwierzytelniającą i kodami awaryjnymi. CEO może je wymusić dla całej firmy.
Dziennik audytu
Kto, kiedy i co zmienił — z wartością przed i po. Wpisów nie da się edytować.
Każdy widzi swoje
Handlowiec widzi swoich klientów, CEO całą firmę. PESEL i numer dowodu nie trafiają na listy, a pełny eksport z nimi jest tylko dla CEO.
Twoja firma, Twoja marka
Własna subdomena, nazwa i logo firmy w aplikacji. Dane odizolowane od innych firm i codzienna kopia zapasowa.
Najbliższy krok
Zobacz Finvaro na swoich leadach.
kontakt@finvaro.pl · prezentacja bez zobowiązań