System sprzedaży dla branży kredytowej
Leady wchodzą. Nic nie ginie.
Leady, klienci, kredyty, prowizje i dokumenty. Cała sprzedaż pośrednika w jednym systemie.
Bez limitu liczby klientów i dokumentów — baza rośnie bez barier. Cała firma ma 1 TB miejsca na pliki w cenie, powyżej dopłata.
Maile, Excel,
karteczki na monitorze.
Albo po prostu
Finvaro.
Co jest w środku
Pozyskiwanie leadów
Formularz na Twojej stronie, gotowe formularze Finvaro i API — leady wpadają same, ze śladem zgody i źródłem kampanii — plus integracja z Meta Lead Ads, uruchamiana przy wdrożeniu. Starą bazę przeniesiesz importem z Excela.
Kredyty i prowizje
Kilka kredytów na jednego klienta, bank i rodzaj produktu ze słownika, prowizja liczona automatycznie. System sam pokaże klientów, którym kończy się kredyt.
Dzień handlowca
Każda rozmowa ma wynik, który sam ustawia status klienta. Termin oddzwonienia trafia na listę przypomnień na pulpicie i do kalendarza — koniec z „do kogo miałem oddzwonić”.
Zespół i przydział
Nowe leady trafiają do handlowców po kolei — kolejność ustawiasz przeciągnięciem. Handlowiec widzi swoich klientów, CEO całą firmę. Do tego konkursy i cele sprzedażowe.
Analityka dla właściciela
Lejek, źródła, banki, produkty, prowizje i powody utraty klientów. Raport dnia w aplikacji i alerty, gdy coś zaczyna się psuć. Eksport zestawień do CSV i XLSX.
Droga leada w systemie
Lead wpada
Z formularza, API albo importu, a także przez integrację z Meta Lead Ads uruchamianą przy wdrożeniu. Ze śladem zgody, bez podwójnych wysłań tego samego zgłoszenia i bez numerów z listy „nie kontaktować”.
Trafia do handlowca
Automatycznie, do kolejnej osoby w rotacji. Handlowiec dostaje powiadomienie, a przydział trafia do dziennika zmian.
Rozmowa i termin
Wynik rozmowy ustawia status, termin oddzwonienia trafia do przypomnień i kalendarza. Nic nie zostaje w głowie.
Kredyt albo powód
Udzielony kredyt z bankiem, produktem, kwotą i prowizją — albo odrzucenie z konkretnym powodem.
Właściciel widzi wynik
Raport dnia, lejek, prowizje i alerty w aplikacji. Bez dopytywania handlowców, jak idzie.
W liczbach
kanały pozyskiwania leadów: formularz WWW, formularze Finvaro, API i integracja z Meta Lead Ads (uruchamiana przy wdrożeniu)
kontroli nad bazą klientów: każdy klient, każdy kontakt i każda zmiana z historią — kto, kiedy i co
zakładek analityki dla właściciela — od przeglądu i lejka po wyniki zespołu
Dlaczego Finvaro
Nie kolejny moloch CRM. Robi jedno: pilnuje sprzedaży.
Zbudowany dla pośrednika kredytowego: banki, produkty i prowizje są w nim od pierwszego dnia. Bez wdrożeniowców na miesiące — zakładamy Twoją firmę, bazę przenosisz importem, a zespół i formularze dodajesz sam. Prosty dla solowego doradcy, gotowy na cały zespół handlowców.
Zobacz, jak wygląda CRM dla pośredników kredytowych, wersja dla doradców kredytowych oraz dla biura kredytowego. Jeśli dopiero porównujesz narzędzia, zacznij od bazy wiedzy dla pośredników kredytowych.
Bezpieczeństwo i RODO
Dane klientów pod ochroną.
Pośrednik pracuje na PESEL-ach, dochodach i zgodach. Finvaro pilnuje ich tak samo jak sprzedaży.
Funkcje wspierające RODO
Rejestr zgód z historią wycofań, eksport danych osoby (art. 15) i anonimizacja na żądanie (art. 17) — narzędzia, które ułatwiają organizacji zgodność z RODO.
Lista „nie kontaktować”
Numer albo e-mail z tej listy nie wraca do obdzwonienia: nowe zgłoszenie z formularza czy API zostaje pominięte, zanim ktokolwiek zadzwoni.
Dwuetapowe logowanie
2FA z aplikacją uwierzytelniającą i kodami awaryjnymi. CEO może je wymusić dla całej firmy.
Dziennik audytu
Kto, kiedy i co zmienił — przy statusach, kwotach i terminach z wartością przed i po, przy danych osobowych sam fakt zmiany. Do tego eksporty i pobrania plików. Wpisów nie da się edytować.
Każdy widzi swoje
Handlowiec widzi swoich klientów, CEO całą firmę. PESEL i numer dowodu nie trafiają na listy, a pełny eksport z nimi jest tylko dla CEO.
Twoja firma, Twoja marka
Własna subdomena, nazwa i logo firmy w aplikacji. Dane każdej firmy odizolowane od pozostałych.
Pytania i odpowiedzi
Zanim napiszesz.
Dla kogo jest Finvaro?
Dla pośredników i doradców kredytowych — od solowego doradcy po firmę z całym zespołem handlowców. Handlowiec widzi swoich klientów, właściciel całą firmę.
Skąd Finvaro pobiera leady?
Z formularza na Twojej stronie, z gotowych formularzy Finvaro oraz przez API leady wpadają automatycznie, z zapisanym śladem zgody i źródłem kampanii. Dochodzi do tego integracja z Meta Lead Ads, którą uruchamiamy przy wdrożeniu. Starą bazę przeniesiesz importem z Excela.
Czy Finvaro liczy prowizje kredytowe?
Tak, automatycznie. Obsługuje kilka kredytów na jednego klienta, a bank i rodzaj produktu wybierasz ze słownika. System sam pokaże też klientów, którym kończy się kredyt.
Jak Finvaro wspiera zgodność z RODO?
Finvaro daje funkcje wspierające zgodność Twojej organizacji z RODO: rejestr zgód z historią wycofań, listę „nie kontaktować”, eksport danych osoby (art. 15) i anonimizację na żądanie (art. 17). Za wdrożenie RODO w firmie odpowiada administrator danych — Finvaro dostarcza narzędzia, które mu to ułatwiają.
Czy Finvaro sprawdzi się w zespole?
Tak. Nowe leady trafiają do handlowców po kolei, a kolejność ustawiasz przeciągnięciem. Do tego role, konkursy i cele sprzedażowe oraz analityka dla właściciela: lejek, źródła, banki, produkty i powody utraty klientów.
Czy dane klientów są bezpieczne?
Dwuetapowe logowanie (2FA) z kodami awaryjnymi, dziennik audytu bez możliwości edycji wpisów, izolacja danych między firmami i własna subdomena.
Jak zacząć korzystać z Finvaro?
Umów prezentację — napisz na kontakt@finvaro.pl. Pokażemy, jak Finvaro sprawdzi się w Twoim procesie sprzedaży, i pomożemy przenieść dotychczasową bazę importem z Excela.
Umów prezentację Finvaro
Zobacz Finvaro na swoich leadach.
Pokażemy Ci system na przykładzie procesu sprzedaży w Twojej firmie i sprawdzimy, czy Finvaro pasuje do sposobu pracy Twojego zespołu.