Porównanie CRM dla pośredników kredytowych.
Siedem systemów, z których korzystają pośrednicy i doradcy kredytowi w Polsce: dwa CRM-y stworzone dla pośrednictwa kredytowego, cztery CRM-y ogólne lub szerzej finansowe i jedna porównywarka ofert. W jednej tabeli zestawiamy ceny, okres próbny, rozliczanie prowizji, pozyskiwanie leadów i aplikację mobilną, a niżej podpowiadamy, na co patrzeć przy wyborze.
Autor: Finvaro — jesteśmy jednym z porównywanych producentów. To nie jest ranking: nie przyznajemy miejsc ani ocen i nie testowaliśmy kont konkurencji. Dane o innych systemach pochodzą z ich stron i zostały sprawdzone 28.10.2026 (źródło przy każdym wierszu). Gdy producent czegoś nie potwierdza, piszemy „brak potwierdzonych danych”. Ceny i funkcje mogą się zmienić.
Systemy w jednej tabeli
Sprawdzono 28.10.2026 · ceny za użytkownika miesięcznie, netto, o ile producent nie podaje inaczej · szczegóły i pełne źródła na stronach porównań
| System | Typ | Cena | Okres próbny | Rozliczanie prowizji | Leady | Aplikacja mobilna | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finvaro | CRM tylko dla pośrednictwa kredytowego | Cena nie jest publiczna — ustalana w rozmowie (zapytaj o cenę). Bez limitu klientów i dokumentów, 1 TB na pliki dla całej firmy. | prezentacja na żywo (umów termin) | wbudowane: kwota × procent, podział doradca/firma, prowizja partnera polecającego | formularze, API, integracja z Meta Lead Ads (uruchamiana przy wdrożeniu), automatyczna rotacja w zespole | brak aplikacji, interfejs responsywny | dane producenta |
| Mobilny Pośrednikporównanie → | CRM dla pośredników kredytowych | 39 / 59 / 79 zł netto/mc za 1. użytkownika (kolejny 29–59 zł); limity 100 / 1000 / bez limitu klientów | 7 dni | automatyczne wyliczanie prowizji dla pośredników i kwoty na fakturę dla banku | publiczne formularze (1 w Standardowym, 3 w Premium) | tak, iOS i Android | cennikstrona głównaspr. 28.10.2026 |
| SalesWizardporównanie → | ogólny CRM z ofertą dla doradców kredytowych | 0 / 69 / 89 / 159 zł netto/mc za użytkownika; limity 100 / 2000 / 5000 / bez limitu kontaktów | 7 dni + plan bezpłatny | moduł „Plany prowizyjne” tylko w planie Master, od 5 tys. zł netto rocznie | integracja z kampaniami Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn; formularze | moduł aplikacji mobilnej w ofercie | cennikCRM dla doradcy kredytowegospr. 28.10.2026 |
| Berg Systemporównanie → | CRM dla finansów i ubezpieczeń, średnie i duże zespoły | 75 / 99 / 125 zł netto/mc za użytkownika, dedykowany od 149 zł; konfiguracja 300 zł netto/h | 14 dni | od pakietu Profesjonalista (99 zł); rozbudowane rozliczenia, import raportów z TU, samofakturowanie | automatyczne zbieranie i przydzielanie leadów, formularze | tak, aplikacja webowa i mobilna | cennikbranża finansespr. 28.10.2026 |
| Raynetporównanie → | ogólny CRM z szablonem dla doradców finansowych | 69–175 zł netto/mc za użytkownika (płatność roczna), 79–209 zł (miesięczna) | 30 dni, bez karty | pola do śledzenia prowizji przy produkcie | baza leadów, integracje przez Make, Zapier i API | tak | cennikCRM dla doradców finansowychspr. 28.10.2026 |
| Inflow CRMporównanie → | prosty ogólny CRM z pakietem dla pośredników finansowych | 15 zł netto/mc za użytkownika (rocznie), 20 zł (miesięcznie, od 3 użytkowników) | 14 dni | brak potwierdzonych danych | obsługa zapytań, API i webhooki, Zapier (beta) | brak potwierdzonych danych | cennikCRM dla pośredników finansowychspr. 28.10.2026 |
| SpeedFIN | inne narzędzie: porównywarka ofert kredytowych z prostym CRM | 99–169 zł/mc za użytkownika, zależnie od okresu opłaconego z góry (12 mies. – 1 mies.); strona nie podaje, czy netto | 7 dni | brak potwierdzonych danych; raporty sprzedażowe | automatyczne przypisywanie klientów do eksperta | brak potwierdzonych danych | strona główna i cennikfunkcjespr. 28.10.2026 |
SpeedFIN to inny rodzaj narzędzia — porównywarka ofert kredytowych (producent podaje 150 parametrów porównania) z prostym modułem klientów. Porównywarka służy do zestawiania ofert banków przy kliencie i może działać obok CRM-a, a nie zamiast niego — dlatego nie ma osobnej strony „Finvaro vs SpeedFIN”.
Na co patrzeć przy wyborze
Samodzielny pośrednik
- →Koszt jednego stanowiska i to, czy najtańszy plan ma limit klientów, plików albo historii.
- →Czy prowizje są w planie, który kupujesz, czy dopiero w droższym lub jako płatny moduł.
- →Praca w terenie: aplikacja mobilna albo wygodna wersja w przeglądarce telefonu.
- →Okres próbny — czy możesz sprawdzić system na własnej bazie.
Doradca w strukturze lub sieci
- →Czy widzisz tylko swoje sprawy i swoje prowizje, a firma — całość.
- →Jak dzielona jest prowizja między doradcę i firmę i czy można ją wyeksportować.
- →Przypomnienia o kontakcie i o kończących się kredytach klientów.
- →Czy system rozlicza wiele poziomów struktury (jeśli tak pracujesz).
Właściciel biura kredytowego
- →Przydział leadów w zespole i źródła leadów (formularze, API, reklamy).
- →Analityka: lejek, źródła, prowizja według banków i produktów, powody utraty.
- →RODO: rejestr zgód, lista „nie kontaktować”, retencja i dziennik audytu.
- →Import istniejącej bazy z Excela i koszt wdrożenia (np. płatna konfiguracja).
- →Łączny koszt dla zespołu: cena × liczba użytkowników + płatne moduły.
Pełna checklista z pytaniami do zadania na prezentacji: jak wybrać CRM dla pośrednika kredytowego.
Który CRM jest najlepszy dla pośrednika kredytowego?
Nie ma jednego zwycięzcy — to zależy od tego, jak pracujesz. Poniżej zestawienie „potrzeba → system, który według danych producentów odpowiada na nią najpełniej”. Finvaro jest tylko w jednym wierszu.
| Jeśli najważniejsze jest… | Sprawdź |
|---|---|
| Aplikacja mobilna, praca w terenie, niski próg wejścia | Mobilny Pośrednik |
| Wielopoziomowe rozliczenia sieci, ubezpieczenia, samofakturowanie | Berg System |
| Jeden CRM do wielu działalności, dużo gotowych integracji, plan bezpłatny | SalesWizard |
| E-podpis, rocznice umów, najdłuższy okres próbny | Raynet |
| Najniższa cena, prosta baza i zapytania | Inflow CRM |
| Porównywanie ofert banków i badanie zdolności przy kliencie | SpeedFIN — jako porównywarka obok CRM, nie zamiast niego |
| Proces kredytowy od leada do prowizji, pozyskiwanie leadów, RODO, bez limitu bazy | Finvaro |