Finvaro a SalesWizard — branżowy czy uniwersalny CRM?
SalesWizard to ogólny CRM w chmurze, rozwijany dla wielu branż (m.in. OZE, biura podróży, kancelarie), z osobną ofertą dla doradców finansowych i pośredników kredytowych. Finvaro powstał tylko dla pośrednictwa kredytowego. Poniżej porównujemy cennik, limity, rozliczanie prowizji, pozyskiwanie leadów, integracje i RODO — z zaznaczeniem, gdzie każdy z nich jest mocniejszy.
Autor: Finvaro. Dane o SalesWizard sprawdzone 28.10.2026 na stronach producentów (saleswizard.pl) — źródło przy każdym twierdzeniu. Nie testowaliśmy kont konkurencji; opisujemy to, co producent publikuje. Tam, gdzie strona producenta czegoś nie potwierdza, piszemy „brak potwierdzonych danych”. Ceny i funkcje mogą się zmienić. Dane o Finvaro pochodzą od producenta.
Cennik SalesWizard
Źródło: saleswizard.pl, cennikCRM dla doradcy kredytowego · sprawdzono 28.10.2026 · ceny netto za użytkownika miesięcznie · moduł „Plany prowizyjne” tylko w planie Master, od 5 tys. zł netto rocznie (niezależnie od liczby użytkowników) · część modułów (np. czaty, chatbot AI, kampanie SMS) płatna osobno rocznie · 7-dniowa bezpłatna wersja próbna
| Plan | Cena | Użytkownicy | Kontakty | Miejsce na dane |
|---|---|---|---|---|
| Bezpłatny | 0 zł netto/mc | 1 | 100 | 0,05 GB |
| Standard | 69 zł netto/mc | do 10 | 2000 | 10 GB |
| Premium | 89 zł netto/mc | do 50 | 5000 | 40 GB |
| Master | 159 zł netto/mc | bez limitów | bez limitów | 60 GB |
Finvaro rozlicza się inaczej — bez limitu liczby klientów i dokumentów, a cała firma ma 1 TB miejsca na pliki w cenie (dopłata dopiero powyżej). Cena nie jest publiczna — ustalasz ją w rozmowie: zapytaj o cenę.
Funkcja po funkcji
| Obszar | Finvaro | SalesWizard (ze źródłem) |
|---|---|---|
| Profil systemu | CRM tylko dla pośrednictwa kredytowego. Statusy od nowego leada do udzielonego kredytu, kredyty ze słownika banków i produktów, lista klientów, którym kończy się kredyt. | Ogólny CRM w chmurze z osobnymi rozwiązaniami dla wielu branż; jedno z nich to doradcy finansowi i pośrednicy kredytowi. Lejki i procesy konfiguruje się pod firmę. Brak potwierdzonych danych o słowniku banków i produktów kredytowych.CRM dla doradcy kredytowegospr. 28.10.2026 |
| Model cenowy i limity | Bez limitu liczby klientów i dokumentów, 1 TB miejsca na pliki dla całej firmy w cenie, dopłata dopiero powyżej 1 TB. Cena nie jest publiczna — ustalana w rozmowie (zapytaj o cenę). | Plany 0 / 69 / 89 / 159 zł netto za użytkownika miesięcznie. Limity kontaktów 100 / 2000 / 5000 / bez limitu, miejsce na dane 0,05 / 10 / 40 / 60 GB, użytkownicy 1 / do 10 / do 50 / bez limitu.cennikspr. 28.10.2026 |
| Rozliczanie prowizji | Wbudowane: prowizja liczona z kwoty kredytu i procentu, wiele kredytów u jednego klienta, podział na doradcę i firmę, osobna prowizja partnera polecającego, eksport rozliczenia do CSV/XLSX. | Moduł „Plany prowizyjne”: własne reguły naliczania (wartość transakcji, marża, rodzaj produktu, data płatności), trzy etapy prowizji, struktury wielopoziomowe, rankingi. Dostępny tylko w planie Master, od 5 tys. zł netto rocznie.plany prowizyjnecennikspr. 28.10.2026 |
| Pozyskiwanie i przydział leadów | Formularz WWW (webhook), API z kluczami firmy, własne formularze publiczne, integracja z Meta Lead Ads (uruchamiana przy wdrożeniu) oraz automatyczny przydział leadów w zespole (rotacja). | Integracja z kampaniami Facebook Ads, Google Ads i LinkedIn, formularze kontaktowe. W opisanym wdrożeniu u doradców kredytowych zapytania z Facebook Ads są automatycznie przypisywane doradcom według kryteriów.CRM dla doradcy kredytowegocase study: Financial Matterspr. 28.10.2026 |
| Integracje | API z kluczami firmy i webhook do formularzy. Bez gotowych integracji z GUS (REGON jest tylko walidowany), e-podpisem czy Zapier/Make. | GUS, podpis elektroniczny Autenti, Zapier, Make.com, VOIP, WhatsApp Business, Fakturownia.pl, OpenAI. Część jako moduły płatne osobno.CRM dla doradcy kredytowegoplany prowizyjnecennikspr. 28.10.2026 |
| RODO | Rejestr zgód z historią wycofań, lista „nie kontaktować”, eksport danych osoby (art. 15) i anonimizacja na żądanie (art. 17), nieedytowalny dziennik audytu. | Deklaruje bezpieczeństwo danych osobowych. Brak potwierdzonych danych o rejestrze zgód, liście „nie kontaktować”, anonimizacji czy dzienniku audytu.CRM dla doradcy kredytowegospr. 28.10.2026 |
| Kalendarz | Wbudowany kalendarz telefonów i spotkań powiązanych ze sprawami oraz przypomnień o kontakcie. Bez integracji z Google Calendar. | Kalendarz i kalendarz umawiania spotkań online. Integracja z Google Calendar i Gmail oznaczona w cenniku jako „wkrótce”.cennikspr. 28.10.2026 |
| Aplikacja mobilna | Brak dedykowanej aplikacji mobilnej — interfejs jest responsywny i działa w przeglądarce telefonu. | „Aplikacja mobilna” na liście modułów w cenniku; dostęp z laptopa, tabletu i smartfona.cennikCRM dla doradcy kredytowegospr. 28.10.2026 |
Gdzie mocniejszy jest SalesWizard
- +Jawny cennik z planem bezpłatnym (1 użytkownik, 100 kontaktów) i 7-dniową wersją próbną — można zacząć bez rozmowy z handlowcem.cennikCRM dla doradcy kredytowegospr. 28.10.2026
- +Bardzo elastyczne plany prowizyjne: własne reguły (wartość transakcji, marża, rodzaj produktu), etapy prowizji hipotetycznej, zakwalifikowanej i do wypłaty, struktury wielopoziomowe — mocne dla sieci sprzedaży.plany prowizyjnespr. 28.10.2026
- +Dużo gotowych integracji: GUS, podpis elektroniczny Autenti, Zapier, Make.com, telefonia VOIP, WhatsApp Business, Fakturownia.pl. Finvaro ma tylko API i webhook.CRM dla doradcy kredytowegoplany prowizyjnespr. 28.10.2026
- +Moduł aplikacji mobilnej w ofercie — Finvaro działa tylko w przeglądarce.cennikspr. 28.10.2026
- +Opisane wdrożenie w firmie doradztwa kredytowego: zapytania z formularzy Facebook Ads trafiają do CRM i są automatycznie przypisywane doradcom według kryteriów (np. źródła).case study: Financial Matterspr. 28.10.2026
Gdzie mocniejszy jest Finvaro
- +Proces kredytowy gotowy od pierwszego dnia: statusy od leada do udzielonego kredytu, kredyty ze słownika banków i produktów, kilka kredytów u jednego klienta.
- +Rozliczanie prowizji jest częścią systemu, a nie osobnym modułem z roczną opłatą: kwota × procent, podział doradca/firma, prowizja partnera polecającego, eksport do księgowości.
- +Bez limitu liczby klientów i dokumentów, 1 TB na pliki dla całej firmy — liczba kontaktów nie wymusza droższego planu.
- +Rozbudowane RODO: rejestr zgód, lista „nie kontaktować”, eksport i anonimizacja danych osoby na żądanie (art. 15/17), dziennik audytu.
- +Analityka pod pośrednictwo: prowizja według banków i produktów, powody utraty klientów, alerty dla właściciela.
Który wybrać?
SalesWizard może pasować lepiej, gdy…
chcesz jednego CRM-a także do innych działalności (np. ubezpieczeń czy usług), potrzebujesz gotowych integracji (Autenti, GUS, Zapier, VOIP), aplikacji mobilnej albo bardzo elastycznych, wielopoziomowych planów prowizyjnych dla dużej sieci — i akceptujesz konfigurację procesu pod kredyty.
Finvaro może pasować lepiej, gdy…
pracujesz tylko na kredytach i chcesz, żeby proces (lead → kredyt → prowizja → odnowienie), słownik banków, rozliczenie z doradcami i RODO działały od razu, bez dokupowania modułów i bez limitu liczby klientów.
Źródła
Wszystkie dane o SalesWizard sprawdzone 28.10.2026.
Wszystkie systemy w jednej tabeli: porównanie CRM dla pośredników kredytowych. Inne porównania: Finvaro vs Mobilny Pośrednik, Finvaro vs Berg System, Finvaro vs Raynet i Inflow.